安全线索 · 页面目录
打开本目录默认进入线索列表。列表顶可切换四个独立角色:支局长 / 客户经理 / 安全支撑员 / 安全支撑管理(只读)。
主流程:
落表 W(BD 池)→ 认领/指定 R
→ 客户走访审核通过(走访成功)→ 合同编号(BPM)/受理单号(CRM) 二选一办结 → E
;未办结前(W/R)可废弃→ B
工单来源:
CPCP(清单推送,无安全事件;完整双线 + 品类话术)/
赣盾平台(安全事件 + 时间线;客户已订安全产品;精简双线可进政支;营销话术含推荐产品/话术)
推荐演示路径
1. 列表看角标区分 CPCP / 赣盾;打开「江西某某科技」(r1,赣盾) 或「南昌云安」(w1,CPCP) 对比详情
2. 赣盾详情:安全事件 → 查看时间线;双线点右侧进政支 Toast;看推荐产品/推荐话术
3. 列表「待派发」→ 认领 / 指定
4. 「处理中」→ 客户走访 → 我的任务单「其他」审核通过(仍为处理中,角标「走访成功·可办结」)
5. 有走访成功标识 → 办结(合同编号 BPM 或 受理单号 CRM,二选一)→ 已办结
6. W/R 可废弃(原因必填;有待审则一并作废)→「已废弃」Tab
不做
真实接口 · 正式权限点 · 挂客户拜访 Tab